What to bring to your tax appointment

Walker Business Services

38262 6th St. East, Palmdale, CA 93550
661-441-2817 walkerbusinessservices@hotmail.com

What to Bring to Your Tax Appointment?
Knowing what to bring to your tax appointment can save you time as well as money on your tax return. So take a few moments to review this checklist of what you need to bring as well as what you don’t need to worry about.
Individuals:
 Government Issued Photo Id  All W2’s and 1099’s (cannot do taxes without W2’s…need to have them with you)  Bank Interest Statements … interest on checking, savings, CD’s, etc.  Mortgage Interest Statements (if applicable)  Child Care Statements (if applicable)  Charitable Contribution Statements  Birth dates of everyone to be included on the tax return (including social security numbers if not already listed on the prior year’s tax return)  Information on anyone that is not a regular member of your household that might be included on your tax return (i.e. parents, children living with an ex-spouse, etc.)  Prior Year’s Tax Return (very important)
Self-employed/Small Business Owners:
 All 1099’s received plus any monies received not on a 1099.  Bank Statements if you are not incorporated and have your personal and business deposits lumped together in one bank account. Please provide a list or spreadsheet telling me which deposits are business vs. the personal deposits.  List of all expenses with amounts either paid or charged.  Mileage records; logs, calendars, etc. (documentation required by IRS)  In-home Office: square footage of work area plus square footage of house [heated and cooled part of home only (not porches, garage, etc.) along with amount of your annual house insurance, utilities, rent paid (if applicable). Room must be exclusively and solely used as an office area. If your employer provides you with an office, an in-home office deduction is NOT allowed by the IRS.  List of amounts paid to contract laborers including any 1099’s prepared by you. If you paid family members for labor, please provide this information and amounts as well.  Interest amounts on business credit cards and vehicle(s) used in the business; may need to call the auto finance company to obtain the interest charged as this vehicle interest is a legitimate deduction.  Any other expenses of a personal nature.  If you have a question regarding what else to bring, please email us at the email above.

 

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Qué Debe Traer a Su Cita de Impuestos

Saber qué traer a su cita de impuestos puede ahorrarle tiempo y dinero en su declaración de impuestos. Tome unos momentos para revisar esta lista de lo que necesita traer y lo que no necesita.

Individual:  Identificación con foto expedida por el gobierno.  Todo W2 y 1099 (no se puede hacer los impuestos sin el W2… necesita tenerlo con usted)  Declaraciones de interés de su hipoteca y bancaria (si es aplicable)  Declaraciones de cuidado de niños (si es aplicable)  Declaraciones de contribuciónes caritativas, etc.  Fecha de nacimiento de toda las personas a incluirse en la declaración de impuestos (incluyendo números de seguro social).  Información sobre alguien que no es un miembro de su familia que se podría incluir en sus impuestos (por ejemplo padres, hijos que viven con un ex cónyuge, etc…)  Declaración de impuestos del año anterior (muy importante)

Trabajadores por Cuenta Propia y Propietarios de Pequeños Negocios:  Los 1099 que recibió y cualquier dinero recibido no en un 1099.  Declaraciones bancarias; sino esta incorporado y sus depósitos de negocios y personales estan en una misma cuenta bancaria. Provea por favor una lista de que depositos son personales y cuales son de negocios.  Lista de todos los gastos con las cantidades pagadas o acreditadas.  Kilometraje: Registro de millas, calendarios, etc.. (documentación requerida por el IRS)  Oficina en el hogar: Pies cuadrados del área de trabajo más pies cuadrados de la casa (areas calentadas y enfriadas de la casa solamente). No garages, no patios cerrados, etc., junto con la cantidad de lo que pagan en sus utilidades [seguro de la casa, alquiler, utilidades (si aplica)]. El espacio tiene que ser para el uso exclusivo del negocio o de su trabajo. Si su empleador le proporciona para una oficina, una deducción de oficina en el hogar no está permitida por el IRS.  Lista de cantidades pagadas a trabajadores por contrato incluyendo toda forma 1099 preparada por usted. Si ha pagado a un miembro de su familia por trabajo, por favor proporcione esta información y la cantidad pagada.  Cantidades de interéses pagados en tarjetas de crédito y vehículos utilizados en el negocio; puede que necesite llamar a la empresa de auto financiamiento para obtener la cantidad de interés pagado, pues este interes puede ser una deducción legítima.  Otros gastos de carácter personal.  Si tiene alguna pregunta acerca de qué mas traer, por favor escríbanos al correo electronico arriba mencionado.